Dabaco (DBC) dự trình lãi gấp 29 lần, phát hành ESOP với giá bằng 1/3 thị trường

Theo tài liệu đại hội, Dabaco dự trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu (bao gồm cả doanh thu nội bộ) dự kiến đạt 25.380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 729,8 tỷ đồng; lần lượt gấp hơn 2 lần và 29 lần so với kết quả thực hiện được năm trước.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, dựa trên kết quả kinh doanh năm với doanh thu đạt 11.110 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 25 tỷ đồng. Dabaco dự trình sẽ trích toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 để bổ sung quỹ đầu tư và phát triển Công ty.

Hàng loạt phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2024 của Dabaco

Cũng trong tài liệu đại hội, Dabaco dự trình cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Dabaco muốn phát hành 12 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Công ty dự kiến thu về 120 tỷ đồng cho đợt phát hành này.

Đồng thời, Dabaco sẽ chào bán 80,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 3 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới, với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đạt 70%. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến thu về 1.210 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi toàn tất 2 lần phát hành, Dabaco dự kiến vốn thu về tổng đạt 1.330 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được doanh nghiệp đầu tư vào công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư, xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”.

Vốn điều lệ của Dabaco dự kiến tăng thêm 120 tỷ đồng sau khi phát hành ESOP và tăng tiếp 806 tỷ đồng sau khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, vốn điều lệ dự kiến của DBC sẽ tăng từ mức 2.420 tỷ đồng lên 3.346 tỷ đồng.

Ngoài 2 phương án phát hành trên, Dabaco sẽ trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với số lượng dự kiến là 48,4 triệu cổ phiếu, tương đương 20% số lượng cổ phiếu lưu hành.

Nếu việc chào bán thành công, lượng cổ phiếu dự kiến của Công ty sẽ tăng lên mức 383 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 - 2025 sau khi doanh nghiệp hoàn thành 2 phương án phát hành cổ phiếu trên.

Số tiền thu được từ phương án chào bán cổ phiếu trên dự kiến tối thiểu là 1.355 tỷ đồng. Trong đó 930,5 tỷ đồng sẽ được DBC đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại tỉnh Thanh Hóa và 424 tỷ đồng còn lại Dabaco sẽ trả nợ vay Ngân hàng cho dự án “Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa” tại tỉnh Thanh Hóa.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 5/4, giá cổ phiếu DBC giảm 1,54% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 31.850 đồng/cổ phiếu.