VNDirect chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 15.000 tỷ đồng

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect, thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận.

Ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận, Công ty thông báo ngày 30/5 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để công ty chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 29/5/2024.

Theo kế hoạch, VNDirect dự kiến chào bán hơn 243,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 5 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, Công ty dự kiến huy động khoảng 2.437 tỷ đồng. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần từ 6/6 đến 3/7.

Với số tiền huy động trên, VNDirect dự kiến sẽ sử dụng 40% số tiền bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, 20% để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% dành cho hoạt động phát hành & phân phối chứng quyền.

Ngoài ra, VNDirect cũng sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng sẽ phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022.

Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành qua 2 phương án trên là 304,5 triệu cổ phiếu. 

Nếu phát hành thành công, VNDirect sẽ tăng vốn điều lệ từ 12.178 tỷ lên gần 15.223 tỷ đồng, có thể vượt qua SSI để đứng đầu ngành về quy mô vốn ở thời điểm hiện tại.

Theo cơ cấu cổ đông hiện nay, Tập đoàn Đầu tư I.P.A là nhà đầu tư lớn nhất nắm giữ 25,8% vốn VNDirect. Ngoài ra, chủ tịch HĐQT Phạm Minh Hương cũng có sở hữu trực tiếp 2,95% cổ phần công ty.

Ngoài 2 phương án trên, trong ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VNDirect còn thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ gần 244 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, lên kế hoạch chào bán hơn 24 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động .

Nếu hoàn tất toàn bộ các kế hoạch đã thông qua trong ĐHĐCĐ 2023 trên thì công ty dự kiến sẽ phát hành thêm tổng cộng gần 585 triệu cổ phiếu mới, nâng vốn điều lệ lên trên 18.000 tỷ đồng.

Hiện tại, VNDirect vẫn chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Công ty mới chỉ chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội vào ngày 16/5 vừa qua. Thời gian và nội dung cuộc họp hiện vẫn chưa được công bố.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 20/5, giá cổ phiếu VND tăng 0,68% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 22.100 đồng/cổ phiếu.