Masan (MSN) muốn chào bán 1.700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để đáo nợ

HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 1.700 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có tên MSNH2227007, mệnh giá 1 tỷ đồng đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm). Đối tượng phát hành là cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp.

Hình thức chào bán là phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định 153. Đại lý phát hành là công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS).

Masan dự kiến, tất cả trái phiếu sẽ chào bán vào một đợt trong quý IV/2022. Trái phiếu sẽ được hưởng lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với biên độ 4,1%/năm.

Phương thức thanh toán gốc trái phiếu vào một lần ngày đáo hạn, ngày trái phiếu được mua lại trước hạn. Còn lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn.

Mục đích chào bán nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các phái phiếu đã phát hành trước đó.

Trước đó, vào cuối tháng 10, Masan cũng phê duyệt phương án phát hành 2 trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng với mức lãi suất khoản trên 10% ( tổng của 4,1%/năm cộng với lãi suất tham chiếu).

Thời điểm cuối tháng 9/2022, Masan cũng đã huy động thành công 2 lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng với mức lãi suất 2 kỳ đầu cố định 9,5%/năm.

Liên quan đến Tập đoàn, mới đây, Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) cùng với một số định chế tài chính khác cung cấp cho Masan và Công ty TNHH The Sherpa - công ty con trực thuộc Masan một khoản vay hợp vốn có thời hạn trị giá 600 triệu USD. Gói tín dụng nói trên sẽ phục vụ cho mục đích đầu tư phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ các mục tiêu chiến lược dài hạn của Masan và mục đích chung của công ty.

HSBC đóng vai trò là ngân hàng đồng bảo lãnh phát hành, thu xếp vốn và dựng sổ trong giao dịch mang tính bước ngoặt này. Sự thành công của giao dịch nhấn mạnh khả năng của HSBC trong việc cung cấp giải pháp tài trợ vốn có bảo lãnh phát hành bất chấp những bất ổn trên thị trường hiện nay và những thách thức trong môi trường vĩ mô.

Tiện ích tín dụng với kỳ hạn 5 năm này cũng là khoản vay hợp vốn lớn nhất với kỳ hạn dài nhất Masan từng huy động. Giao dịch đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường, thu hút 37 bên cho vay trong quá trình huy động vốn. Tổng giá trị khoản vay đã tăng lên 600 triệu USD so với mục tiêu ban đầu là 375 triệu USD.

Trong quý III/2022, Masan ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 19.578 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2021, lãi sau thuế đạt 840 tỷ đồng, giảm 15,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Tập đoàn đạt 55.546,4 tỷ đồng, giảm 14,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.951 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng Tập đoàn thực hiện được khoảng 61% mục tiêu doanh thu và 57% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, cuối quý III, tổng tài sản của công ty đạt 128.431 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn đạt 6.524 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay của Masan là 60.931 tỷ đồng, chiếm 47% tổng nguồn vốn. Trong đó dư nợ trái phiếu là 33.898 tỷ đồng, bao gồm 15.122 tỷ đồng là trái phiếu không có đảm bảo, 18.776 tỷ đồng là trái phiếu có đảm bảo.

9 tháng đầu năm, chi phí lãi vay của công ty là 3.361 tỷ đồng.

Cuối quý III, vốn chủ sở hữu của Masan đạt 35.602 tỷ đồng bao gồm 11.032 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.