Diễn viên chính trong phim là biên kịch Frédéric Lopez, anh được bịt mắt, đưa lên máy bay để khám phá cuộc sống ở một vùng đất mới anh chưa từng đặt chân đến.
Sau 3 ngày xuất phát, cuối cùng anh đến khu vực miền núi Cao Bằng của VN, cách biên giới Trung Quốc khoảng ba mươi cây số. Đó là nơi mà người Lô Lô sống. Frédéric Michalakm đã có những trải nghiệm thú vị khi hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt của người Lô Lô và từng bước khám phá những nét văn hóa độc đáo của họ.
L.T