Một doanh nghiệp huy động thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong... 1 ngày

"Tay chơi" bất động sản hơn 6 tuổi hút 2.500 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 1 ngày

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần tư vấn và kinh doanh bất động sản TCO (TCO) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu TOC32401 với giá trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 9,6%/năm. Đây là đợt phát hành trái phiếu lần đầu của TCO.

Đáng chú ý, lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 31/12/2024.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, tài chính. Tổ chức lưu ký chứng khoán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcombank).

Theo thông tin từ Cục đăng ký giao dịch đảm bảo, ngày 28/12/2024, Bất động sản TCO đã thế chấp tài sản là hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa TCO và Công ty Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI) tại Ngân hàng Techcombank.

Trước đó, tháng 4/2024, Công ty TCO đã thế chấp tài sản là lợi tức thu được từ dự án dự án khu nhà ở cao tầng tại các ô đất F4-CH02, F4-CH02-CX và F4-CX02 thuộc dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ, Đại Mỗ, Vinhomes Park do Công ty Tư vấn và Kinh doanh bất động sản TCO làm chủ đầu tư.

Danh mục đầu tư của Bất động sản TCO hiện nay tập trung cao vào hai dự án chính là dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại 3 ô quy hoạch gồm 2.294 căn hộ và 32 căn thương mại dịch vụ thuộc Khu đô thị Vinhomes Smart City (LUMIÈRE Evergreen) và một dự án góp vốn BCC dự kiến thực hiện trong quý 4/2024 tại Khu đô thị Vinhomes Global Gate.

Dữ liệu từ HNX cho biết TCO là doanh nghiệp chưa đại chúng, thành lập tháng 6/2018 với hình thức Công ty TNHH MTV, lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng,

Tháng 11/2019, Công ty thực hiện chuyển loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần. Lúc này, vốn điều lệ đăng ký là 2.000 tỷ đồng. Đến tháng 3/2022, TCO thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ 50% chỉ còn đạt 1.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có trụ sở tại 25 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện pháp luật kiêm chủ tịch là ông Ngô Mạnh Trung và tổng giám đốc Nguyễn Linh Phương. Tổng số lao động theo đăng ký là 5 người.

Theo Saigon Ratings, TCO hiện là đối tác phát triển dự án của Tập đoàn Masterise. Sự hợp tác này là lợi thế lớn cho TCO, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu có bất kỳ thay đổi hay gián đoạn nào từ phía Masterise.

Đơn vị này xếp hạng tín nhiệm của TCO là vnBB-. Một tổ chức được xếp hạng vnBB sẽ ít bị ảnh hưởng trong ngắn hạn hơn các nhà phát hành bị xếp hạng thấp hơn. Tuy nhiên, việc dễ phải chịu ảnh hưởng lớn từ những vấn đề bất ổn trong hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh tế, tài chính bất lợi có thể khiến doanh nghiệp/định chế không đủ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

Cũng theo Saigon Ratings, dự kiến trong 12 tháng tiếp theo, TCO dự kiến sẽ huy động 4.233 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu, để đáp ứng nhu cầu đầu tư dự án mới, điều này sẽ làm tăng đáng kể đòn bẩy tài chính.

Tham khảo thêm