IPO của GM hoành tráng nhất thế giới

Các cổ phiếu phát hành thêm của GM đã vượt qua đợt IPO trị giá 22,1 tỷ USD của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc vào tháng 7, trở thành IPO lớn nhất toàn cầu.

Hôm 26-11, GM cho biết các đơn vị bảo lãnh dẫn đầu là Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Merrill Lynch và Citigroup Inc đã mua toàn bộ 71,7 triệu cổ phiếu phổ thông trị giá 2,37 tỷ USD. Ngoài ra, họ còn mua thêm 13 triệu cổ phiếu ưu đãi triệu USD. Các đơn vị bảo lãnh đã có 30 ngày để thực hiện quyền mua này.

Tuần trước, GM đã huy động được 20,1 tỷ USD thông qua đợt phát hành ra công chúng lần đầu cổ phiếu phổ thông và ưu đãi. Nếu không phát hành cổ phiếu ưu đãi, IPO của GM có thể sẽ thua Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.

Tại phiên giao dịch đầu tiên hôm 18-11, cổ phiếu của GM tăng 3,6% và chốt phiên giao dịch hôm 26-11 tăng 2,5%.

Sau lần vỡ nợ năm 2009, chính phủ Mỹ đã cứu nguy GM với tổng số tiền 50 tỷ USD. Sự thành công của đợt IPO lần này hẳn sẽ làm vừa lòng chính quyền ông Obama sau quyết định giải cứu GM.

Hiện Bộ Ngân khố Mỹ vẫn là cổ đông lớn nhất của GM sau đợt IPO, với 1/3 tổng lượng cổ phiếu lưu hành tại hãng này.

Barclays Capital, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse and Royal Bank of Canada là các đơn vị bảo lãnh chính của GM. Lazard và Tập đoàn Tư vấn Boston phụ trách tư vấn cho Bộ Ngân khố, còn Evercore Partners tư vấn cho GM.

Tân Hoa