Masan sẽ phát hành trái phiếu quốc tế

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan chia sẻ, giai đoạn vừa qua, các cổ đông nước ngoài đầu tư vào Masan trong giai đoạn đầu đã hiện thực hóa lợi nhuận của họ. Với kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng tiền này, những cổ đông tin tưởng vào tiềm năng và giá trị của Masan giờ đây có thể cùng chia sẻ thành công của Công ty. Để làm được điều này, MSN luôn duy trì lượng tiền mặt lớn như một chính sách cẩn trọng, đảm bảo nguồn lực tài chính cho các kế hoạch phát triển chiến lược và dài hạn của mình trong một thị trường luôn thiếu nguồn vốn trung dài hạn.

Tập đoàn Masan hiện đang là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm mì ăn liền, nước chấm tại Việt Nam.

“Hiện tại, Masan tin rằng mức độ thành công và uy tín cho phép Công ty tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn. Đó chính là lý do tại sao Masan cũng đồng thời đề nghị các cổ đông thông qua việc phát hành 12 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư MRC Ltd., một quỹ đầu tư được đồng quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Fortress và Mount Kellett với mức giá 95.000 đồng cho mỗi cổ phần, và khi thị trường thuận lợi thì có thể chào bán trái phiếu quốc tế, dự kiến niêm yết tại nước ngoài”, ông Quang thông tin.

Cụ thể, về trình tự thực hiện, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN), Công ty sẽ phát hành riêng lẻ 12 triệu cổ phiếu phổ thông trước. Tiếp theo, Công ty sẽ thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, theo đó mỗi cổ phần theo danh sách chốt sẽ được nhận cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 2:1 và được nhận cổ tức bằng tiền 3.000 đồng/CP. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến sẽ hoàn tất trong Quý 1 năm 2017.

Riêng kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế của Masan sẽ tùy thuộc vào các điều kiện thị trường và phù hợp với các kế hoạch đầu tư chiến lược tổng thể của Công ty. Đồng thời, tất cả các kế hoạch này đều phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và chấp thuận của cổ đông.

Ông Michael Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính của Công ty chia sẻ: “Ngoài sự linh hoạt trong việc tiếp cận các nguồn vốn quốc tế khi điều kiện thị trường thuận lợi để tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng, việc phát hành trái phiếu quốc tế, được niêm yết ở nước ngoài sẽ giúp nâng cao vị thế doanh nghiệp của Masan và đưa Công ty tiếp cận thị trường tín dụng quốc tế, cũng như được xếp hạng tín dụng toàn cầu. Chúng tôi tin rằng có thể tạo ra giá trị cho các cổ đông bằng cách chia sẻ câu chuyện tiềm năng tăng trưởng của Masan đến nhiều đối tượng hơn”.

Được biết, theo báo cáo tài chính cùng với kế hoạch kinh doanh trong năm 2016, Masan dự kiến đạt doanh thu khoảng 2 tỷ USD, tăng trưởng 40% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau cổ đông không kiểm soát của công ty dự kiến đạt 2.400 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tăng trưởng hơn 60% so với 2015. Nhờ đó, EBITDA - một thước đo khác về khả năng tạo ra dòng tiền trong năm 2016 của MSN dự kiến đạt  tới 9.500 tỷ đồng.