Công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa BIDV
Ngày 1.12, Thống đốc NHNN Việt Nam đã có Quyết định số 2589/QĐ-NHNN về việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
 |
Theo đó, giá trị doanh nghiệp tại ngày 31.12.2010 của BIDV để cổ phần hoá như sau:
Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách đã được kiểm toán là 363.094.906 triệu đồng. Trong đó, giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 22.036.078 triệu đồng.
Giá trị doanh nghiệp theo định giá đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán là 381.317.000 triệu đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 40.259.000 triệu đồng.
Trong quyết định này cũng nêu rõ, BIDV không thực hiện điều chỉnh lại sổ sách kế toán theo giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được đánh giá lại.
Việc xác định giá trị doanh nghiệp BIDV được thực hiện bởi tổ chức tư vấn quốc tế Morgan Stanley theo 4 phương pháp: chiết khấu dòng tiền (DCF), phương pháp so sánh doanh nghiệp tương đồng; phương pháp so sánh giao dịch tiền lệ và phương pháp tài sản NAV (trong đó nhà thầu phụ là Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ TC VN - VVFC thực hiện theo phương pháp NAV).
Căn cứ giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, BIDV xác định qui mô và cơ cấu phát hành cụ thể như sau: Vốn điều lệ làm căn cứ xác định giá trị phát hành: 28.251.382 triệu đồng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
Cơ cấu phát hành:
Đối tượng | Tỷ lệ | Số cổ phần (cổ phần) | Trị giá (triệu đồng) |
Nhà nước | 78% | 2.203.607.796 | 22.036.077,96 |
Bán đấu giá công khai | 3% | 84.754.146 | 847.541,46 |
Người lao động | 1% | 28.251.382 | 282.513,82 |
Tổ chức công đoàn | 3% | 84.754.146 | 847.541,46 |
Cổ đông chiến lược nước ngoài | 15% | 423.770.730 | 4.237.707,30 |
Tổng cộng | 100% | 2.825.138.200 | 28.251.382 |
Từ ngày 8-21.12 sẽ phát đơn đăng ký, nộp đơn và tiền đặt cọc. Chậm nhất đến 15 giờ ngày 26.12 nhà đầu tư sẽ bỏ phiếu trực tiếp vào thùng tại các đại lý đấu giá. Ngày 28.12 sẽ tổ chức đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
12 đơn vị làm đại lý đấu giá của BIDV bao gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương, Công ty Chứng khoán Vndirect; Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Công ty Chứng khoán ACB, Công ty Chứng khoán Bản Việt, Công ty Chứng khoán Dầu khí, Công ty Chứng khoán Bảo Việt, Công ty Chứng khoán Kim Long, Công ty Chứng khoán BIDV - BSC, Công ty Chứng khoán Quốc gia - NSI, Công ty chứng khoán Vietcombank.
Bản cáo bạch Cổ phần hoá BIDV chính thức được công bố trên website của BIDV (http://www.bidv.com.vn) vào ngày hôm nay, 2.12.
Phú Cao