VNDirect chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên tới 15.000 tỷ đồng

Cụ thể, với phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, VNDirect dự kiến chào bán 243,5 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 20%, với mức giá 10.000 đồng - tương ứng tổng giá trị chào bán là. Cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua. Thời gian thực hiện trong năm 2023 và hoặc năm 2024.

Mục đích chào bán là để tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng năng lực cho vay ký quỹ, kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

Còn với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, VNDirect dự kiến phát hành 60,89 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 5% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành hơn 608,9 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022. Thời gian thực hiện trong năm 2023 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Như vậy, sau 2 phương án trên, tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 304,5 triệu cổ phiếu. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của VNDirect sẽ được nâng từ 12.178 tỷ lên gần 15.223 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, VNDirect cho biết: dự kiến dùng 40% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, 20% số tiền để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Ngoài 2 phương án trên, VNDirect còn dự định chào bán hơn 243,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 1-5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đồng thời phát hành hơn 24,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp và thưởng 12,1 triệu cổ phiếu cho người lao động. Qua đó nâng vốn điều lệ thêm 5.850 tỷ đồng, từ hơn 12.178 tỷ đồng lên trên mức 18.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/8, giá cổ phiếu VND tăng 1% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 20.200 đồng/cổ phiếu.