"Ế" nặng trái phiếu, kế hoạch trồng thêm chuối và ớt của bầu Đức gặp khó

Quang Sơn Thứ năm, ngày 05/07/2018 11:25 AM (GMT+7)

Chỉ có 22 trái phiếu được các nhà đầu tư đăng ký mua trên tổng số 221.710 trái phiếu chuyển đổi mà HNG phát hành để huy động vốn đầu tư và tái cơ cấu.

Ngày 3/7/2018, HĐQT Công ty Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã thông báo kết quả đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng. Theo đó, trên tổng số 221.710 trái phiếu đăng ký chào bán, HAGL Agrico chỉ bán được vỏn vẹn 22 trái phiếu.

Trái phiếu chuyển đổi mà HAGL Agrico chào bán trong đợt này có thời hạn 1 năm, lãi suất 0%. Giá chào bán ra công chúng là 10 triệu đồng/trái phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1.000 với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời hạn đăng ký mua là từ 7/6 đến 27/6/2018. Trong khoảng thời gian này, giá cổ phiếu của HNG dao động quanh mốc từ 8.600 đồng – 9.900 đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu HNG. Nguồn: hsx.vn

Đợt chào bán trái phiếu chuyển đồi lần này của HAGL Agrico dự kiến thu về 2.217 tỷ đồng. Trong đó, sử dụng 1.137 tỷ đồng để đầu tư vào trồng mới, chăm sóc cây ăn trái, Cụ thể, HNG sẽ đầu tư 780 tỷ đồng để trồng chuối và 357 tỷ đồng để trồng ớt. Số tiền còn lại là 1080 tỷ đồng được sử dụng với mục đích tái cơ cấu tài chính. Như vậy, sau đợt chào bán, HNG chỉ thu về vỏn vẹn 220 triệu đồng, chiếm chưa đến 0,01% giá trị thu về dự kiến.

Do đó, HĐQT HNG thống nhất thông qua phương án xử lý trái phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư. Mức giá chào bán là 10 triệu đồng/ trái phiếu, không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và các điều kiện chuyển đổi tương đương cổ đông hiện hữu.