250 tỷ đồng chảy vào kênh trái phiếu doanh nghiệp vào đầu tháng 10

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 6/10/2023, đã có 02 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 10 với tổng giá trị 250 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 9,5%/năm, kỳ hạn trung bình 6 năm.

Hai đợt phát hành này đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội với giá trị phát hành 50 tỷ đồng, lãi suất được tính bằng LSTK 12 tháng (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) +1,5%/năm, kỳ hạn 7 năm. Còn lại 200 tỷ đồng đến từ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, kỳ hạn 5 năm với lãi suất: 2 kỳ đầu được tính là 12%/năm, các kỳ sau bằng LSTK 12 tháng (Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank) + 3,5%/năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 179.353 tỷ đồng, với 22 đợt phát hành ra công chúng trị giá 20.424 tỷ đồng (chiếm 11,39% tổng giá trị phát hành) và 149 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 158.930 tỷ đồng (chiếm 88,61% tổng số).

Ngành ngân hàng chiếm đa số trong khối lượng phát hành 10 tháng đầu năm, chiếm 45,5%. Theo sau là nhóm bất động sản chiếm 33,5%. Nhóm ngành hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu, xây dựng và khác chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng giá trị phát hành.

Các cũng doanh nghiệp đã mua lại 950 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 10. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 180.306 tỷ đồng (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 50,2% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 90.554 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 81.012 tỷ đồng. 30% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với hơn 24.344 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 25.161 tỷ đồng (chiếm 31%).

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, với tổng giá trị phát hành 2.840 tỷ đồng, số lượng là 28,4 triệu trái phiếu. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, mệnh giá là 100.000 VND/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, tỷ lệ chuyển đổi 1:10, lãi suất cố định 10%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên và lãi suất thả nổi = lãi suất tiết kiệm 12 tháng (CTG, VCB) + 2,5%/năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đã công bố kế hoạch chào bán ra công chúng đợt 2 với tổng giá trị phát hành 9.000 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm và 10 năm, với mức lãi suất thả nổi lần lượt là LSTC + 1,2%/năm và LSTC + 1,3%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có .tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 04/10, kho bạc nhà nước gọi thầu tổng cộng 5.750 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, và 15 năm. Kỳ hạn 10 năm và 15 năm đều có tỷ lệ trúng thầu là 33% và , kỳ hạn 5 năm trúng thầu toàn bộ. Tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay là 252.131 tỷ đồng, tương ứng khoảng 63,03% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch thị trường thứ cấp đạt 23.635 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch thông thường (outright) trung bình ngày giảm 68%, giá trị giao dịch mua bán lại (repo) trung bình ngày giảm 20% so với tuần trước đó. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 104 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong kỳ. Lợi suất trái phiếu chính phủ tại phòng giao dịch của VBMA tăng ở tất cả các kỳ hạn.