Gần 14.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ phát hành trong tháng 9, lãi suất trung bình 9,1%/năm

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 29/09/2023, đã có 14 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 9 với tổng giá trị 13.865 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 9,1%/năm, kỳ hạn dao động từ 1,5-8 năm.

Trong đó, có tới 9.500 tỷ đồng giá trị phát hành đến từ mảng ngân hàng, 3.000 tỷ đồng đến từ bất động sản, 1.200 tỷ đồng đến từ mảng vận tải (toàn bộ đến từ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet) và còn lại 165 tỷ đồng đến từ mảng sản xuất (của Công ty Cổ phấn Tập đoàn An Phát Holdings - lãi suất 11%/năm và với kỳ hạn 2 năm).

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 160.253 tỷ đồng, với 20 đợt phát hành ra công chúng trị giá 18.289 tỷ đồng (chiếm 11,41% tổng giá trị phát hành) và 131 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 141.964 tỷ đồng (chiếm 88,59% tổng số).

Ngành ngân hàng chiếm đa số trong khối lượng phát hành 9 tháng đầu năm, chiếm 43,5%. Theo sau là nhóm bất động sản chiếm 34,7%. Nhóm ngành hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu, xây dựng và khác chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng giá trị phát hành.

Các doanh nghiệp đã mua lại 9.249 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 177.693 tỷ đồng (tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 50,6% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 89.881 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 89.061 tỷ đồng. 33% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với hơn 29.644 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 27.161 tỷ đồng (chiếm 30%).

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023:

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, số lượng dự kiến là 500 trái phiếu. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 1 tỷ VND/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 6%/năm.

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Khải Hoàn Land đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 840 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 27/09, kho bạc nhà nước gọi thầu tổng cộng 6.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, và 15 năm. Kỳ hạn 5 năm có tỷ lệ trúng thầu là 87%, kỳ hạn 10 và 15 năm trúng thầu toàn bộ. Tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay là 249.881 tỷ đồng, tương ứng khoảng 62,5% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch thị trường thứ cấp đạt 60.200 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch thông thường (outright) trung bình ngày tăng 106%, giá trị giao dịch mua bán lại (repo) trung bình ngày tăng 41% so với tuần trước đó. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 193 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong kỳ. Lợi suất trái phiếu chính phủ tại phòng giao dịch của VBMA tăng nhẹ tại các hầu hết các kỳ hạn.