Bất động sản phát hành hơn 3.880 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6/2023

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, trong tháng 6 có 13 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với tổng giá trị 8.170 tỷ đồng, đều là phát hành riêng lẻ. So sánh với con số 30.120 tỷ đồng cùng kỳ tháng 6/2022, con số này đã giảm gần 73%.

Bất động sản là nhóm ngành với khối lượng phát hành lớn nhất trong tháng với tổng giá trị phát hành là 3.880 tỷ đồng (chiếm 47,5%), bao gồm: 3 lô trái phiếu đến từ Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 (2.250 tỷ đồng), CTCP Tập đoàn Taseco (130 tỷ đồng) và CTCP Vinam Land (1.500 tỷ đồng). Đây đều là các doanh nghiệp bất động sản chưa đại chúng. Theo sau đó là nhóm ngân hàng với 2.890 tỷ (chiếm gần 35,4%).

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 42.783 tỷ đồng, với 7 đợt phát hành ra công chúng trị giá 5.521 tỷ đồng (chiếm 12,9% tổng giá trị phát hành) và 35 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 37.262 tỷ đồng (chiếm 87,1% tổng số).

Các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 31.591 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 110.448 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 158.500 tỷ đồng. Phần lớn giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với 80.952 tỷ đồng, chiếm 51%, theo sau là nhóm Ngân hàng với 27.261 tỷ đồng, chiếm 17,2%.

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023:

Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) đã thông qua phương án phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm; kỳ hạn tối đa 60 tháng với lãi suất phát hành 2 kỳ đầu 9%/năm và các kỳ còn lại bằng LSTC + 4,1%/năm trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2023.

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (ORS) đã thông qua phương án phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm; kỳ hạn tối đa 60 tháng với lãi suất phát hành kỳ đầu 11%/năm và các kỳ còn lại bằng LSTC + 3,7%/năm trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2023.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 28/6, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 7.000 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm với tỷ lệ trúng thầu đạt 89%. Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay là 179.892 tỷ đồng, tương ứng gần 45% kế hoạch năm.

Thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) thị trường thứ cấp đạt 35.022 tỷ đồng, trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày giảm 32% và GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày giảm 41% so với tuần trước. NĐTNN mua ròng 275 tỷ đồng TPCP trong kỳ.