Trên 79.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn từ nay tới cuối năm 2023

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 13/10/2023, đã có 5 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 10 với tổng giá trị 1.850 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 8,1%/năm, kỳ hạn trung bình 5 năm.

03 đợt phát hành tiếp theo trong tháng đều đến từ ngân hàng. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 6,3%/năm - kỳ hạn 3 năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 6,4%/năm - kỳ hạn 2 năm và cuối cùng là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á phát hành 100 tỷ đồng với lãi suất tính bằng: lãi suất tiết kiệm bình quân 12 tháng (VCB, BIDV, VietinBank, Agribank) + 2,8%/năm, nếu TCPH không mua lại vào ngày thực hiện mua lại thì lãi suất = LSTC + 3,8%/năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 185.463 tỷ đồng, với 22 đợt phát hành ra công chúng trị giá 20.424 tỷ đồng (chiếm 11,01% tổng giá trị phát hành) và 156 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 165.040 tỷ đồng (chiếm 88,98% tổng số).

Các doanh nghiệp đã mua lại 2.785 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 10. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 182.289 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 49,7% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 90.590 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 79.062 tỷ đồng. 30,7% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với hơn 24.324 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 24.161 tỷ đồng (chiếm 30,5%).

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023:

Công ty Cổ phần Vinhomes đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ, được chia thành 3 đợt với tổng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường. Theo Vinhomes, số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ lần 2 với tổng giá trị phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng, số lượng tối đa 50.000 trái phiếu, kỳ hạn tối đa 5 năm, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, dự kiến phát hành 10 đợt với mức lãi suất cố định suốt thời hạn trái phiếu, mức lãi suất cụ thể từng đợt tùy theo điều kiện thị trường.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 11/10, kho bạc nhà nước gọi thầu tổng cộng 4.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm trúng thầu toàn bộ, trái phiếu kỳ hạn 20 năm không trúng thầu. Tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay là 256.131 tỷ đồng, tương ứng khoảng 64% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch thị trường thứ cấp đạt 33.723 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch thông thường (outright) trung bình ngày tăng 67%, giá trị giao dịch mua bán lại (repo) trung bình ngày giảm 12% so với tuần trước đó. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 139 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong kỳ. Lợi suất trái phiếu chính phủ tại phòng giao dịch của VBMA tăng ở hầu hết các kỳ hạn.