HDBank sẽ phát hành 1 tỷ USD trái phiếu ra thị trường quốc tế

Theo tài liệu họp cổ đông thường niên 2020 được công bố, HDBank (HoSE: HDB) dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ trong năm 2020. Điều bất ngờ với cổ đông HDBank là mức chi cổ tức này khá… "khủng".

Cụ thể, với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ phân phối là 100:50, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu (CP) sẽ nhận được 50 CP phát hành thêm. Theo đó, HDBank dự kiến phát hành tổng cộng 482,96 triệu CP, tương đương giá trị gần 4.830 tỷ đồng theo mệnh giá.

Ở phương án phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ phân phối là 100:15, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 CP sẽ được nhận 15 CP thưởng phát hành thêm. Qua đó, HDBank dự kiến phát hành 144,89 triệu CP, tương đương giá trị 1.449 tỷ đồng theo mệnh giá.

Theo HDBank, nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy và thặng dư vốn cổ phần của HDBank trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ.

Như vậy, với tổng số tiền hơn 6.278 tỷ đồng thu được sau khi phát hành thêm cổ phiếu, HDBank dự kiến chi 1.000 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định phục vụ cho việc đầu tư trụ sở mở rộng mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. Đồng thời trích 3.000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn. Phần còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động ngân hàng.

Và nếu phát hành thành công, HDBank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 9.810 tỷ đồng lên mức hơn 16.088 tỷ đồng trong năm 2020.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, cả hai tờ trình về việc phát hành cổ phiếu này đã được rút khỏi website công bố thông tin của nhà băng này.

Một đại diện của nhà băng này xác nhận, việc rút hai tờ trình chỉ là tạm thời vì còn chưa trình lên lãnh đạo để xem qua, trước khi công bố lên website ngân hàng để cổ đông được biết. Theo vị này: "Thông tin này sẽ sớm được công bố lại trong thời gian sớm nhất"…

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, HDBank cho biết, dự kiến tổng tài sản tăng 33% lên 305.372 tỷ đồng. Trong đó, tổng huy động tăng 35%, đạt 275.246 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 16% ở mức 177.970 tỷ đồng theo chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước giao.

Với nợ xấu, ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát dưới 2%.

Lợi nhuận trước thuế 2020 được đặt mục tiêu đạt 5.661 tỷ đồng, tăng 13%.

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của HDBank, ngân hàng dự kiến mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2020 tối đa bằng 1,2%/lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2020 của HDBank, và được tính vào chi phí hoạt động năm 2020.

Ngoài ra, HDBank cũng trình đại hội thông qua quỹ hoạt động của HĐQT năm 2020 là 20 tỷ đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế 2019.

Một tiêu điểm đáng chú ý khác trong tài liệu cổ đông được công bố, HDBank dự kiến sẽ trình cổ đông chấp thuận phương án phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu ra thị trường quốc tế cho nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ theo chương trình Euro Medium Term Note và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền.

Đồng tiền phát hành và thanh toán gốc, lãi của trái phiếu là Đô la Mỹ (USD). Kỳ hạn dự kiến tối thiểu 3 năm và tối đa 10 năm, kể từ ngày phát hành. Theo đó, mệnh giá trái phiếu tối thiểu 50.000 USD và là bội số của 1.000 USD. Thời gian phát hành dự kiến được thực hiện trong thời gian từ năm 2020 đến 2024.

Ngoài ra, HDBank cũng dự kiến sẽ phát hành tối đa 15.000 trái phiếu chuyển đổi. Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá USD và/hoặc 10.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá VND. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa 500 triệu USD hoặc 10.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền và được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank.

Giá phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng 100% mệnh giá. Thời hạn của trái phiếu chuyển đổi là 05 năm, 1 ngày kể từ ngày phát hành.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chuyển đổi thực tế được phát hành và hoán đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và có thể đăng ký niêm yết tại HoSE.

Được biết, dự kiến HDBank sẽ tiến hành họp đại hội cổ đông vào ngày 13/6 tới.