Ngân hàng "tấp nập" mua lại gần 97.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 18/8/2023, đã có 6 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 8 với tổng giá trị 5.100 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 7,46%/năm, kỳ hạn chủ yếu từ 3-5 năm.

Cụ thể, 2 lô trái phiếu phát hành tiếp theo đến từ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet với giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu phát hành 2.500 tỷ đồng cũng với kỳ hạn 5 năm - lãi suất được tính là 6,5%/năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 109.028 tỷ đồng, với 17 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16.476 tỷ đồng (chiếm 15,11% tổng giá trị phát hành) và 81 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 92.551 tỷ đồng (chiếm 84,9% tổng số).

Các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 5.339 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 149.924 tỷ đồng (tăng 71,3% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 53% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 76.968 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 122.732 tỷ đồng. 48,8% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với gần 59.926 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 24.010 tỷ đồng (chiếm 19,56%).

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023:

Công ty Cổ phần Vinhomes đã thông qua phương án phát hành ra quôc tế 500 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 10.000 tỷ đồng. Trong đó, 5 đợt với tổng giá trị 4.500 tỷ đồng dự kiến được phát hành vào tháng 9 và 10 năm 2023. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn từ 2 -3 năm, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 16/8, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 5.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Trong đó, kỳ hạn 5 năm và 30 năm có tỷ lệ trúng thầu đạt lần lượt là 94%, 42,6%. Kỳ hạn 10 và 15 năm đạt tỉ lệ 100%. Tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay là 223.011 tỷ đồng, tương ứng hơn 55% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) thị trường thứ cấp đạt 31.834 tỷ đồng trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày tăng 13% và GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày tăng 11% so với tuần trước. NĐTNN bán ròng 314 tỷ đồng TPCP trong kỳ. Lợi suất TPCP tại phòng giao dịch của VBMA tăng nhẹ so với tuần trước.