Hơn 7.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ phát hành trong tháng 9

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC,tính đến ngày công bố thông tin 22/09/2023, đã có 6 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 9 với tổng giá trị 7.265 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 9,75%/năm, kỳ hạn chủ yếu từ 2-7 năm.

Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á phát hành lô trái phiếu có giá trị 500 tỷ đồng. Lãi suất được tính là 6,5%/năm và có kỳ hạn 3 năm.

Tiếp đến là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu có lãi suất tương tự với Bắc Á nhưng với kỳ hạn 2 năm.

Bên cạnh đó, CTCP Hàng không Vietjet phát hành 2 lô trái phiếu mã VJCH2328015 và VJCH2328016 với tổng giá trị phát hành là 600 tỷ đồng. Lãi suất được tính theo 2 kỳ đầu với 12%/năm, các kỳ sau = LSTK 12 tháng (VCB, BIDV, Vietin, HDB) + 3,5%/năm và đều có kỳ hạn là 5 năm. Cuối cùng là 1.000 tỷ đồng từ Công ty TNHH Liên doanh khu công nghiệp Việt Nam - Singapore với lãi suất 10,5%/năm - kỳ hạn 7 năm và 165 tỷ đồng từ CTCP Tập đoàn An Phát Holdings với lãi suất 11%/năm - kỳ hạn 2 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 149.495 tỷ đồng, với 20 đợt phát hành ra công chúng trị giá 18.289 tỷ đồng (chiếm 12,23% tổng giá trị phát hành) và 119 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 131.205 tỷ đồng (chiếm 87,77% tổng số).

Các cũng doanh nghiệp đã mua lại 2.225 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 169.840 tỷ đồng (tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 51,71% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 87.838 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 104.467 tỷ đồng. 36% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với hơn 37.641 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 29.161 tỷ đồng (chiếm 27,9%).

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023:

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, số lượng tối đa là 5.000 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất trong 6 tháng đầu là 9,6%/năm, các kỳ sau = LSTK 12T (OCB) + 2,5%.

Công ty Cổ Phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 650 tỷ đồng, số lượng 6.500 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 20/09, kho bạc nhà nước gọi thầu tổng cộng 5.750 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, và 15 năm. Kỳ hạn 10 năm và 15 năm đều có tỷ lệ trúng thầu là 67%, kỳ hạn 5 năm trúng thầu toàn bộ. Tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay là 243.446 tỷ đồng, tương ứng khoảng 60,86% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch thị trường thứ cấp đạt 31.256 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch thông thường (outright) trung bình ngày tăng 35%, giá trị giao dịch mua bán lại (repo) trung bình ngày tăng 18% so với tuần trước đó. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 38 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong kỳ. Lợi suất trái phiếu chính phủ tại phòng giao dịch của VBMA tăng nhẹ tại các hầu hết các kỳ hạn.