Đã có 400 tỷ đồng chảy vào kênh trái phiếu doanh nghiệp vào đầu tháng 7

Theo dữ liệu của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam - VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 07/7/2023, có 1 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ được ghi nhận trong tháng với tổng giá trị 400 tỷ đồng. 

Đợt phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities; TCBS) có kỳ hạn 24 tháng và lãi suất kỳ đầu là 9,4%/năm, các kỳ sau bằng LSTC cộng biên độ 3%/năm.

Được biết, trong tháng 6/2023, Techcom Securities cũng đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp cũng có kỳ hạn 24 tháng nhưng lãi suất kỳ đầu là 10,5%/năm, các kỳ sau bằng LSTK 12 tháng + 3,5%/năm.

Ngoài ra, có 12 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng trước mới được công bố với giá trị phát hành 15.825 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trái phiếu phát hành trong tháng 6 lên mức 23.995 tỷ đồng. 82% trong số này thuộc về nhóm ngân hàng với giá trị phát hành 13.010 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 59.008 tỷ đồng, với 7 đợt phát hành ra công chúng trị giá 5.521 tỷ đồng (chiếm 9,36% tổng giá trị phát hành) và 48 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 53.487 tỷ đồng (chiếm 90,64% tổng số).

Các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 500 triệu trái phiếu trong tuần đầu tháng 7. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 116.305 tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 151.544 tỷ đồng. Phần lớn giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với 75.770 tỷ đồng, chiếm 50%, theo sau là nhóm Ngân hàng với 26.810 tỷ đồng, chiếm 17,7%. 

Trong kỳ báo cáo, có 8 TCPH công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu với tổng giá trị chậm thanh toán 4.687 tỷ đồng. 7 TCPH công bố phương án tái cơ cấu trái phiếu, trong đó 6 tổ chức công bố kéo dài kỳ hạn trái phiếu/ gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu và 1 tổ chức công bố phương án hoán đổi một phần trái phiếu sang tài sản khác.

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023: 

Công ty Cổ phần Camimex Group (CMX) đã thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm ra công chúng với lãi suất phát hành cố định 11,5%/năm. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (ORS) đã thông qua phương án phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2023. Các trái phiếu này thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm; kỳ hạn tối đa 60 tháng.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 5/7, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 7.500 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm với tỷ lệ trúng thầu đạt 100%. Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay là 187.392 tỷ đồng, tương ứng gần 47% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) thị trường thứ cấp đạt 35.796 tỷ đồng trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày tăng 1% và GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày tăng 4% so với tuần trước. NĐTNN bán ròng 11 tỷ đồng TPCP trong kỳ. Lợi suất TPCP tại phòng giao dịch của VBMA tăng nhẹ tại các kỳ hạn thanh khoản 7, 10 và 15 năm.