Gần 110.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong 4 tháng cuối năm

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 6/9/2023, chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào trong tháng 9. Nhìn lại tháng 8 đã có 26 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 30.038 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 9,18%/năm, kỳ hạn chủ yếu từ 2-5 năm.

Trong đó, có tới 17.385 tỷ đồng giá trị phát hành đến từ mảng ngân hàng, 10.753 tỷ đồng đến từ bất động sản và còn lại 1.900 tỷ đồng đến từ mảng vận tải.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 138.739 tỷ đồng, với 17 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16.476 tỷ đồng (chiếm 11,87% tổng giá trị phát hành) và 107 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 122.263 tỷ đồng (chiếm 88,13% tổng số).

Được biết, ngành ngân hàng chiếm đa số trong khối lượng phát hành 8 tháng đầu năm, chiếm 41,2%, theo sau là nhóm bất động sản chiếm 35,5%. Nhóm ngành hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu, xây dựng và khác chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng giá trị phát hành.

Theo dữ liệu được VMBA tổng hợp, các doanh nghiệp đã mua lại 125 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 166.654 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 51,78% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 86.294 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 109.448 tỷ đồng. 36,3% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với hơn 39.761 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 30.660 tỷ đồng (chiếm 28%).

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023:

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 165 tỷ đồng, số lượng tối đa là 1.650 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.

Công ty Cổ Phần Chứng khoán Thành Công đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, số lượng 3.000 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 6/9, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 4.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Trái phiếu 30 năm có tỉ lệ trúng thầu là 87% (435 tỷ đồng), các kỳ hạn còn lại đều trúng thầu toàn bộ. Tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay là 234.446 tỷ đồng, tương ứng gần 58,6% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch thị trường thứ cấp đạt 26.062 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch thông thường (outright) trung bình ngày tăng 68%, giá trị giao dịch mua bán lại (repo) trung bình ngày tăng 153% so với tuần trước. NĐTNN bán ròng 177 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong kỳ. Lợi suất trái phiếu chính phủ tại phòng giao dịch của VBMA tăng nhẹ so với tuần trước.