Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ "tái xuất" trong tháng 6

Theo dữ liệu của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam - VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, sau 2 tháng 4 và 5 "vắng bóng" các đợt phát hành mới thì tính đến ngày công bố thông tin 23/6/2023 có 3 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ được ghi nhận trong tháng 6 với tổng giá trị 900 tỷ đồng.

Đợt phát hành tiếp theo này là của Công ty Cổ phần Trasimex hiện đang có vốn điều lệ hơn 1.217 tỷ đồng.

Trasimex đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã TMSH2326001 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Ngày phát hành là 9/6, và ngày hoàn thành là 15/6/2023.

Theo nghị quyết HĐQT thông qua ngày 8/6/2023, lô trái phiếu TMSH2326001 có lãi suất 10,5%/năm và có kỳ hạn tính lãi 6 tháng/lần. Tài sản đảm bảo cho trái phiếu là 9,5 triệu cổ phiếu của Trasimex và 1 triệu cổ phiếu của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN). Giá trị tài sản đảm bảo gần 629 tỷ đồng, theo thẩm định giá từ CTCP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam ngày 29/05/2023.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 300 tỷ đồng, công ty dự kiến dùng để thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp các chương trình, kế hoạch đầu tư và kinh doanh thuộc lĩnh vực logistic; đầu tư phát triển hệ thống kho bãi và mở rộng hạ tầng kinh doanh dịch vụ logistic thông qua tăng vốn cho công ty con.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 35.513 tỷ đồng, với 7 đợt phát hành ra công chúng trị giá 5.521 tỷ đồng (chiếm gần 16% tổng giá trị phát hành) và 25 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 29.992 tỷ đồng (chiếm hơn 84% tổng số).

Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng 21,1 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trong tháng 6. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 99.041 tỷ đồng (tăng gần 51% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 170.302 tỷ đồng. Phần lớn giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với 87.846 tỷ đồng, chiếm 52%, theo sau là nhóm ngân hàng với 30.261 tỷ đồng, chiếm 17,8%.

Ngoài ra, VBMA cũng lưu ý, ngày 17/5/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký và giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước, hiệu lực từ 1/7/2023. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp tăng thanh khoản cho thị trường trái phiếu riêng lẻ thứ cấp, đồng thời tăng tính minh bạch và chuẩn hóa của thị trường này. Bên cạnh đó, theo tổng hợp ý kiến của các thành viên VBMA, quy định thời hạn 3 tháng tính từ 16/6/2023 để hoàn thành thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ là một trong những điểm quan ngại của thành viên thị trường, cần các hướng dẫn cụ thể của cơ quan quản lý để đảm bảo thực hiện quy định trong thực tế.

Trong kỳ báo cáo, có 7 doanh nghiệp công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu trị giá 1.411 tỷ đồng và 4 doanh nghiệp công bố phương án tái cơ cấu trái phiếu.

Về kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2023:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP.HCM (HDBank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2023 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng trong năm 2023 để tăng vốn cấp 2. 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) đã thông qua phương án phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 21/6, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 5.000 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm với tỷ lệ trúng thầu đạt 95%. Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay là 173.642 tỷ đồng, tương ứng hơn 43% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) thị trường thứ cấp đạt 53,47 nghìn tỷ đồng trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày tăng 43% và GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày tăng 270% so với tuần trước. NĐTNN mua ròng 109 tỷ đồng TPCP trong kỳ. Lợi suất TPCP tại phòng giao dịch của VBMA giảm tại tất cả các kỳ hạn.