Lộ ông lớn ngành bảo hiểm chi hơn 5.000 tỷ đồng "ôm" cổ phiếu ngân hàng

Theo công bố về cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ của các ngân hàng, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đang là cổ đông lớn của 3 ngân hàng là VietinBank, MB và ACB.

Cụ thể, trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG), nhà băng này chỉ có 3 cổ đông tổ chức là MUFG Bank, Công đoàn VietinBank và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam. Tổng số cổ phần các cổ đông này nắm giữ là hơn 1.178 tỷ cổ phiếu, tương đương 22% vốn điều lệ ngân hàng.

Riêng Prudential Việt Nam, "ông lớn" ngành bảo hiểm này sở hữu 57,6 triệu cổ phiếu CTG, tương ứng 1,07% vốn điều lệ VietinBank. Người liên quan của Prudential Việt Nam cũng sở hữu gần 3 triệu cổ phiếu ngân hàng này, tương ứng 0,05% vốn.

Ngoài VietinBank, Prudential Việt Nam còn nắm cổ phần tại ACB và MBB. 

Tại ACB, Prudential Việt Nam đã báo cáo việc họ nắm hơn 69,46 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ hơn 1,55% vốn ngân hàng này.

Ngoài ra, người liên quan của Prudential cũng sở hữu 350.635 cổ phiếu ACB, tương ứng 0,008% vốn.

Tại MB, danh sách được công bố cho thấy chỉ có 2 cổ đông nắm trên 1% vốn, trong đó Prudential Việt Nam sở hữu gần 65,72 triệu cổ phiếu, tương đương 1,24% vốn điều lệ ngân hàng.

Bên cạnh đó, người liên quan của công ty bảo hiểm này cũng sở hữu hơn 1,44 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng 0,02% vốn.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 8/9, giá cổ phiếu CTG hiện đang ở mức 31.500 đồng/cổ phiếu (tương đương Prudential Việt Nam nắm giữ trị giá khoảng 1.814,4 tỷ đồng). Cổ phiếu MBB hiện đang ở mức 23.450 đồng/cổ phiếu (tương đương nắm giữ khoảng 1.541,1 tỷ đồng). Cố phiếu ACB hiện đang ở mức 23.600 đồng/cổ phiếu (tương ứng nắm giữ khoảng 1.639,2 tỷ đồng).

Tính theo thị giá trên,số lượng cổ phiếu VietinBank, ACB, MB mà Prudential Việt Nam và người có liên quan nắm giữ đang có giá trị hơn 5.000 tỷ đồng.

Prudential Việt Nam hiện kinh doanh ra sao?

Về kết quả hoạt động kinh doanh, Prudential ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 26.600 tỷ đồng, giảm 12,9% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 27.137 tỷ đồng, giảm 12,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, phí nhượng tái bảo hiểm lại tăng 21%, lên hơn 617 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, công ty lại có khoản bất ngờ tăng mạnh đến từ doanh thu hoạt động tài chính, gấp 2,6 lần cùng kỳ, đạt hơn 10.643 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu này đến từ hoạt động đầu tư trái phiếu (hơn 4.924 tỷ đồng) và tiền gửi tại ngân hàng (hơn 3.111 tỷ đồng).

Prudential đã chi gần 13.173 tỷ đồng để bồi thường và trả tiền bảo hiểm. Trong khi đó, doanh nghiệp thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm 467 tỷ đồng, và tăng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc lên gần 10.500 tỷ đồng. Do đó, tổng chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm đạt 23.200 tỷ đồng.

Doanh thu phí giảm và chi phí tăng cao đã dẫn đến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh từ 10.083 tỷ đồng (năm 2022) xuống còn 1.284 tỷ đồng (tương đương mức giảm 87%).

Kết quả, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Prudential đạt 3.806 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2022 (ở mức 4.504 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2023, tổng giá trị tài sản của Prudential đạt 176.673 tỷ đồng, tăng 9,2%. Trong đó, công ty bỏ 33.500 tỷ đồng vào các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và 117.500 tỷ đồng cho đầu tư tài chính dài hạn, tăng lần lượt 4,8% và 7,9% so với đầu năm.

Theo thuyết minh BCTC, có tới 14.900 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn được đặt vào chứng khoán niêm yết và chứng khoán giao dịch trên hệ thống UPCoM. Phần còn lại của khoản đầu tư này thường được giữ dưới dạng tiền gửi tại các ngân hàng.

Tổng tài sản đầu tư trái phiếu Chính phủ đạt 72.116 tỷ đồng, tăng 14,1%. Ngoài ra, công ty cũng đang nắm hơn 17.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp đang đầu tư không được Prudential nêu trong thuyết minh báo cáo tài chính.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 8,3% lên 154.336,8 tỷ đồng, trong đó phí bảo hiểm tạm thu, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn tăng vọt từ 354 tỷ đồng lên 1.745,6 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, số nhân viên của Prudential là 1.688 người, tăng 73 người so với đầu năm. Khoản chi phí lương năm 2023 hết 1.542 tỷ đồng, như vậy, bình quân Prudential chi cho mỗi nhân viên 77,8 triệu đồng/tháng.