Techcom Securities phát hành trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng

Theo dữ liệu của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam - VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 9/6/2023, có 1 đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được ghi nhận trong tháng với giá trị 300 tỷ đồng. Ngoài ra, còn 3 đợt phát hành TPDN được công bố trong tuần báo cáo nhưng đều có thời điểm phát hành vào tháng 5, tổng giá trị 355 tỷ đồng. 

Đợt phát hành đầu tiên trong tháng này là của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities; TCBS) đang có vốn điều lệ gần 1.127 tỷ.

Nhìn vào kết quả kinh doanh quý I/2023, TCBS ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 931 tỷ đồng và 448 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ mảng Sản phẩm đầu tư đạt 698 tỷ đồng, đóng góp 75% doanh thu toàn công ty.

Đáng chú ý, thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong quý I đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể so với quý liền trước với khối lượng phát hành sơ cấp đạt 29.000 tỷ đồng. TCBS tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu với khối lượng tư vấn phát hành trên 25.000 tỷ đồng, chiếm 87% thị phần. Do đó, doanh thu từ nghiệp vụ Tư vấn doanh nghiệp cũng ghi nhận sự phục hồi tương ứng với mức tăng 34%, đạt 233 tỷ đồng. Cũng trong quý I/2023, TCBS đã phân phối thành công hơn 2.650 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp iBond tới khách hàng cá nhân.

Tổng trái phiếu các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại là 1.343 tỷ đồng trong tháng 6. 

Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 78,984 tỷ đồng (tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022)

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 187.311 tỷ đồng. Phần lớn giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với 96.820 tỷ đồng, chiếm 51,7%; theo sau là nhóm Ngân hàng với 31.661 tỷ đồng, chiếm 16,9%. 

Trong kỳ báo cáo, có 5 doanh nghiệp công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu trị giá 2.238 tỷ đồng và 2 doanh nghiệp công bố phương án tái cơ cấu trái phiếu.

Một số trường hợp có thể kể ra như: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment chậm thanh toán lãi 19,99 tỷ đồng; CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu chậm thanh toán lãi 9,6 tỷ đồng; CTCP Hưng Thịnh Land chậm thanh toán gốc 49,87 tỷ đồng; CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn chậm thanh toán 11,2 tỷ đồng; CTCP Đường Man chậm thanh toán lãi 5,5 tỷ đồng; CTCP IMG Phước Đông thay đổi lãi suất 4 kỳ đầu thành 8.5%/năm, các kỳ sau = lstc + 3%/năm, sửa đổi điều kiện về tài sản đảm bảo;...

Về kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2023:

Hội đồng quản trị CTCP Trasimex đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển, có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm và lãi suất phát hành 10,5%/năm. 

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đã thông qua nghị quyết chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo ra công chúng với giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9%/năm cho 2 kỳ đầu và thả nổi bằng lstc + 4,1%/năm trong các kỳ còn lại.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 7/6, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 3.000 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm với tỷ lệ trúng thầu đạt 66,7%. Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay là 164.952 tỷ đồng, tương ứng 41% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) thị trường thứ cấp đạt 27.527 tỷ đồng trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày tăng 46% và GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày giảm 15% so với tuần trước. NĐTNN bán ròng 206 tỷ đồng TPCP trong kỳ. Lợi suất TPCP tại phòng giao dịch của VBMA giảm tại tất cả các kỳ hạn.