Hơn 13.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn đến từ mảng Bất động sản

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 8/12/2023, đã có 05 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 12 với tổng giá trị hơn 3.150 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 7,4%/năm, kỳ hạn trung bình 5 năm.

Trong đó, 2.850 tỷ đồng đến từ mảng Ngân hàng (chiếm 90% tổng số lượng phát hành trong tháng) và 300 tỷ đồng đến từ mảng Vận tải (100% đến từ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, lãi suất 10,5%/năm và có kỳ hạn 5 năm).

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 258.981 tỷ đồng, với 28 đợt phát hành ra công chúng trị giá 27.070 tỷ đồng (chiếm 10,4% tổng giá trị phát hành) và 231 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 231.910 tỷ đồng (chiếm 89,6% tổng số).

Theo VMBA, các doanh nghiệp đã mua lại 4.683 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 12. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến tháng 12 đạt 213.576 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương 82,5% giá trị phát hành. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 48,3% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 103.202 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 29.540 tỷ đồng. 46% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với hơn 13.651 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 4.030 tỷ đồng (chiếm 14%). 

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023: 

Công ty Cổ phần Vinhomes đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 24 tháng. Lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp tùy theo điều kiện thị trường. 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 36 tháng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu. Lãi suất 4 kỳ đầu tiên cố định = 10,5%, 8 kỳ còn lại= LSTC + 3,5%/năm.