Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn sẽ đạt đỉnh kỷ lục trong năm 2024

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC , tính đến ngày công bố thông tin 24/11/2023, đã có 19 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 11 với tổng giá trị hơn 21.700 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 9,2%/năm, kỳ hạn trung bình 6 năm.

Trong đó có hơn 7.325 tỷ đồng trái phiếu đến từ ngành Ngân hàng, 1.495 tỷ đồng đến từ Xây dựng, hơn 4.075 tỷ đồng đến từ Bất động sản, 1.200 tỷ đồng đến từ mảng Vận tải, còn lại đến từ các mảng khác như tài chính, sản xuất, chứng khoán,...

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 241.642 tỷ đồng, với 28 đợt phát hành ra công chúng trị giá 27.070 tỷ đồng (chiếm 11,2% tổng giá trị phát hành) và 200 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 214.573 tỷ đồng (chiếm 88,8% tổng số).

Theo VBMA, ngành ngân hàng vẫn là nhóm chiếm ưu thế (chiếm tỷ trọng 47,6%), theo sau là nhóm bất động sản chiếm 29,2%, còn lại đến từ hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu, xây dựng và các mảng khác.

Các doanh nghiệp đã mua lại 3.845 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 201.764 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương 83,6% giá trị phát hành. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 48,4% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 97.590 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 31.845 tỷ đồng. 44% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với hơn 13.994 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 5.530 tỷ đồng (chiếm 17%).

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023:

Công ty Cổ phần Vinhomes đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 24 tháng. Lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp tùy theo điều kiện thị trường.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 36 tháng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu. Lãi suất 4 kỳ đầu tiên cố định = 10,5%, 8 kỳ còn lại= LSTC + 3,5%/năm.