Amazon, Google và Microsoft loay hoay trên thị trường đám mây

Ba nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây hàng đầu của Hoa Kỳ gồm Amazon, Google và Microsoft đã cho thấy trong kết quả quý IV/2022 của họ rằng, các doanh nghiệp khách hàng đang tìm cách cắt giảm chi phí dịch vụ đám mây.

Vốn dĩ, khi tốc độ tăng trưởng của phần mềm và thiết bị công nghệ truyền thống chậm lại ở mức nhỏ giọt trong những năm gần đây, thì công nghệ điện toán đám mây ngấu nghiến chi tiêu, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cách các công ty chọn chạy ứng dụng và lưu trữ dữ liệu.

Nhưng trong hai tuần qua, những tên tuổi lớn nhất trong cơ sở hạ tầng đám mây đã đưa ra những cảnh báo rõ ràng cho thấy rằng, sự mở rộng điên cuồng trong nửa thập kỷ qua của công nghệ điện toán đám mây đang nguội dần. Lạm phát cao trong lịch sử và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất đều đặn đã khiến các doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu, và tìm cách khai thác nhiều hơn từ cơ sở hạ tầng hiện có của họ.

Các nhà phân tích tại Bernstein cho biết: "Từng được coi là nguồn doanh thu phòng thủ nhất trong lĩnh vực công nghệ, chúng tôi đang chứng kiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi về tính chu kỳ đối với hoạt động kinh doanh đám mây".

Amazon, Microsoft và Alphabet, ba công ty hàng đầu trên thị trường lưu trữ và máy chủ dựa trên đám mây, đều báo cáo tình trạng giảm tốc trong hoạt động kinh doanh tương ứng của họ.

Vào ngày 2/2, nền tảng dịch vụ Amazon Web Services (AWS) và Google Cloud, cũng bao gồm phần mềm năng suất Workplace, cho thấy doanh thu trong quý IV/2022 thấp hơn ước tính của các nhà phân tích.

Ruth Porat, giám đốc tài chính của Alphabet, nói với các nhà đầu tư trong cuộc họp báo cáo thu nhập rằng: "Trong quý IV/2022, chúng tôi đã chứng kiến mức tăng trưởng tiêu thụ chậm hơn khi khách hàng tối ưu hóa chi phí dùng dịch vụ Google Cloud Platform, phản ánh bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy biến động".

Tăng trưởng doanh thu của Google Cloud đã tiếp tục giảm xuống 32% trong quý IV từ mức giảm gần 38% trong quý III/2022. Doanh thu quý IV đạt 7,32 tỷ đô la thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích là 7,43 tỷ đô la, theo StreetAccount.

Trong khi đó, Amazon, công ty đi tiên phong trên thị trường này hơn 15 năm trước và duy trì vị trí dẫn đầu, cho biết tăng trưởng doanh thu của Amazon Web Services (AWS) trong quý IV đã giảm từ 27% của quý trước đó xuống còn 20%. Đơn vị này ghi nhận doanh thu 21,4 tỷ đô la, trong khi các nhà phân tích dự đoán 21,87 tỷ đô la. Gần đây nhất là năm 2018, đơn vị AWS đã tăng trưởng hơn 45%.

Brian Olsavsky, giám đốc tài chính của Amazon, nói với các nhà phân tích rằng, các công ty lớn đã hạn chế dùng dịch vụ AWS trong quý IV để cắt giảm chi tiêu vì nền kinh tế khó khăn, một xu hướng bắt đầu vào giữa quý III/2022. Và ông ấy không tin rằng, tình trạng này sẽ sớm được đảo ngược.

Olsavsky cho biết: "Khi nhìn về phía trước, chúng tôi tiên đoán rằng, bối cảnh này sẽ tiếp tục cản trở sự tăng trưởng của AWS trong ít nhất vài quý tới của năm 2023".

Andrew Lipsman, nhà phân tích chính của Insider Intelligence cho biết: "Sự giảm tốc của AWS thậm chí còn tồi tệ hơn dự kiến và có nghĩa là Amazon không thể dựa nhiều vào lợi nhuận hoạt động của đơn vị kinh doanh đó trong các quý tới".

Các nhà phân tích tại Bank of America cũng đã hạ dự báo của họ đối với AWS, và hiện kỳ vọng mức tăng trưởng trong năm 2023 sẽ là 11% thay vì 15%.

"Chúng tôi thấy quỹ đạo của đơn vị kinh doanh dịch vụ đám mây bị uốn cong chứ không bị phá vỡ hoàn toàn", các nhà phân tích cho biết.

Không riêng gì Alphabet và Amazon, theo báo cáo của Microsoft tuần trước thì Đơn vị Azure của Microsoft đứng thứ hai về cơ sở hạ tầng đám mây sau AWS.

Microsoft cho biết tăng trưởng doanh thu Azure và các dịch vụ đám mây khác của họ đã chậm lại từ 35% xuống còn 31%, mặc dù công ty không tiết lộ quy mô kinh doanh tính bằng đô la.

Giám đốc tài chính Amy Hood cho biết, mức tăng trưởng tiêu thụ Azure đã được kiểm duyệt trong tháng 12. Công ty dự kiến tốc độ tăng trưởng của đơn vị Azure thậm chí còn chậm hơn trong quý đầu tiên của năm 2023, khi các tổ chức tìm kiếm cơ hội để chạy các ứng dụng hiện có của họ theo cách tiết kiệm chi phí hơn. CEO Satya Nadella cũng thừa nhận xu hướng đó, nhưng cho biết nó không phải là vĩnh viễn.

"Đến một lúc nào đó, quá trình tối ưu hóa tiết kiệm sẽ kết thúc", Nadella nói trong cuộc họp báo cáo thu nhập. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết tiềm năng bùng nổ AI sau thành công lan truyền của ChatGPT của OpenAI có thể thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ đám mây trở lại. Bởi các ứng dụng AI đòi hỏi sức mạnh tính toán, lưu trữ dữ liệu khổng lồ, nó lại là một lợi ích cho các công ty đám mây có dịch vụ giúp vận hành công nghệ.

Các nhà phân tích cho biết, với tư cách là nhà đầu tư và đối tác của OpenAI, Microsoft có vẻ rất sẵn sàng, nhưng bất kỳ lợi nhuận nào cũng có thể mất thời gian để chuyển thành lợi nhuận. Những tiến bộ AI và nhu cầu đối với các dịch vụ đám mây liên quan sẽ cần thời gian để thành hiện thực. Trước mắt, chúng chưa có khả năng bù đắp những trở ngại hiện tại trên thị trường doanh nghiệp trong vài quý tới đây".